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  要闻

  上周五,美股小幅收涨,但非农就业不及预期;人民币大涨,美债收益率下跌,比特币跌超2%。

  新华社:中方反制措施理性克制,中国改革开放的决心坚定不移

  中证报头版:预期改善,人民币趋稳渐成共识

  工行公司部近期对各分行下发文件,明确要求加大基础设施、棚户区等领域项目储备

  国家医保局:抗癌药准入谈判工作预计9月底前完成

  新华社:稳步推进互联网金融和P2P风险化解工作

  家乐福否认退出中国市场传言,称门店均正常营业

  农业障碍重重!特朗普心心念念的“欧美零关税谈判”恐难过国会关

  保险业务回暖 伯克希尔二季度归属股东净利激增180%

  台积电遭病毒入侵 三大产线停产 苹果新品悬了?

  一笔大单引发的”血案“:比特币连跌一周的原因找到了

  市场概述

  上周五,非农数8月5日外三元、内三元生猪分别报13.97元/公斤和13.46元/斤,这已是猪价连续第五天上行,其上涨幅度也是逐步扩大,较5月下旬低点反弹超30%。进入8月后,生猪价格震荡走高和二级市场相关上市公司逆市走强验证了我们判断的前瞻性和有效性。

  点评:随着市场环境的边际转好,三季度生猪上市公司业绩环比改善可期,龙头企业估值有望修复。可关注温氏股份、牧原股份(002714,股吧)。

   5、智能网联汽车|8月3日从工信部获悉,为贯彻落实工信部、公安部、交通运输部联合发布的《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,全国汽标委智能网联汽车分标委,组织中国汽研(601965,股吧)等相关行业机构和骨干企业共同编制了《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》,为智能网联汽车自动驾驶功能检测提供了相应的测试场景、测试规程和通过条件。

  点评:政策支持力度持续加大,智能汽车发展有望步入“快车道”,智能网联汽车将迎来加速发展期,汽车有望成为下一个智能终端。路畅科技是国内车载导航和汽车移动互联领先企业,公司制定五年发展计划,挟终端入口优势,战略布局智能网联汽车。亚太股份(002284,股吧)与北汽智能驾驶合作签署《智能网联汽车合作开发战略协议》,将加速公司智能网联战略的进程。

   6 、甲醇 |8月3日甲醇期货主力合约日内强势涨停,晚间夜盘继续上攻,突破17年12月5日3268高点,收盘创出近5年新高。甲醇本轮价格上涨主要受市场供需偏紧、库存偏低及累库不及预期推动。

  点评:在供给减量情况下,需求维持刚性,短期供需偏紧格局仍将持续,甲醇价格有望维持高位,相关个股有望受到资金青睐,建议关注远兴能源(000683,股吧)、华鲁恒升(600426,股吧)。

   7 、新零售 |8月2日,京东AI加速器正式启动,并公布了首批入选的16家AI创业团队。京东集团副总裁、AI平台与研究部负责人周伯文称,加速器的投资规划在上亿级。相较于其他同类的加速器,京东的优势体现在技术+业务场景上。

  点评:AI技术是京东打造无界零售下商业基础设施的核心之一,AI加速器的开启,可以帮助AI技术的发展形成一个完整的生态。上市公司中,步步高(002251,股吧)京东和腾讯分别持有公司5%和6%的股权,分列第五和第三大股东。同时,三方签订战略合作协议,共同发展“智慧零售”、“无界零售”, 实现零售行业的价值链重塑。红豆股份(600400,股吧)与京东签署战略合作协议,双方拟在无界零售、特色智慧门店打造、品牌传播无界方面深度合作。

   8 、谷歌概念 |有报道称,据知情人士透露,谷歌正在与腾讯、浪潮以及其他中国公司洽谈在中国大陆地区提供谷歌云服务。招聘信息显示谷歌正在招聘一位云业务拓展经理,工作地点位于上海。该职位将“中国市场的经验和知识”作为首选资格。

  点评:谷歌云总裁 Diane Greene 在上周说道,她希望将谷歌云打造成“全球云”。相关概念股主要有浪潮信息(000977,股吧)、鹏博士(600804,股吧)等。

   9、山西国企改革|山西省国企上半年工作座谈会3日召开,强调下半年将加快推进重组混改。重组方面,一是加快推动燃气集团重组,确保9月底全面完成;二是由潞安集团牵头,10月全面完成高端煤化工重组;三是全面启动省属企业煤机装备制造业专业化重组,由阳煤集团牵头筹组山西煤机集团,11月底完成。此外,山西省国资委已经审议了民爆行业的重组方案,由焦化集团作为牵头企业出台重组方案,启动实质性重组。

  点评:从国务院国资委年中会议的内容看,下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围。蓝焰控股控股股东出资设立了山西燃气集团,作为省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司,有望提升省内燃气产业链不同环节间的协同效应;潞安环能(601699,股吧)大股东潞外汇学习网安集团已划转至山西省国有资本投资运营公司,在多个煤炭主产区储备有未上市的煤炭资源;山西焦化(600740,股吧)今年获注了中煤华晋49%股权,机构看好山西焦炭和五麟焦化在未来纳入公司统一经营的潜力。

   10、电竞|4日,"上海电子竞技产业发展核心功能区"落户浦东并正式揭牌。未来,浦东将利用自贸区优势,用产业链、价值链、资本链、服务链支撑电竞产业发展。Steam平台是全球最大的综合性数字发行平台之一,平台总游戏数量超过2万款。目前,完美世界正与Valve合作启动"Steam中国"项目,助力该平台落户浦东。

  点评:机构预计,到2020年中国电竞市场年复合增长有望达36.7%。完美世界的"Steam中国"项目有望与游戏业务高效协同,并开拓增置市场;迅游科技(300467,股吧)目前上线的手游加速APP能支持《王者荣耀》、《绝地求生刺激战场》等多数主流手游。

  今日要闻前瞻

  14:00德国6月季调后工厂订单环比数据;16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数。

  见闻精选

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